Perfex-PDF-Vorlagen anpassen mit PDF Customizer Elements
PDF Customizer Elements ist ein visueller Drag-and-drop-Builder für Perfex CRM, mit dem du Rechnungen, Angebote und Gutschriften ganz ohne Code gestaltest. Agenturen, Freelancer und KMU branden ihre PDFs mit Logo, Zonenfarben, gestylten Tabellen und Bezahl-QR-Codes – jede Änderung siehst du sofort in der Live-Vorschau auf einem echten Dokument.
Warum reicht das Standard-PDF von Perfex CRM nicht?
Perfex CRM kann viel, aber das eingebaute PDF-Layout ist starr: ein fixer Header, kaum Spielraum bei Farben, keine Blöcke zum Umsortieren. Wer sein Rechnungslayout wirklich ans eigene Branding anpassen wollte, musste bisher in Template-Dateien und CSS eingreifen – oder einen Entwickler bezahlen.
Genau das nimmt dir PDF Customizer Elements ab. Das Modul ersetzt das starre Layout durch einen echten Editor, in dem du Kopf, Inhalt und Fuß frei zusammenstellst. Du arbeitest visuell, nicht im Code – und behältst trotzdem die volle Kontrolle über jeden Block.
Wie passe ich Perfex-Rechnungsvorlagen ohne Code an?
Du ziehst Blöcke per Drag-and-drop in die drei Zonen Kopf, Inhalt und Fuß, klickst einen Block an, um ihn zu bearbeiten, und sortierst ihn per Ziehen um. Verfügbar sind unter anderem Logo, Dokumenttitel, Absender & Empfänger, Metadaten, Positionstabelle, Summen, Betrag in Worten, erhaltene Zahlungen, Zahlungsinfos, Notizen, Bedingungen, freie Text/HTML-Blöcke, Bild, Seitenzahl, Abstand und Trennlinie.
In jedem Textblock nutzt du Merge-Tags wie {company_name}, {number}, {total}, {amount_due} oder {due_date}. So bleibt die Vorlage dynamisch und füllt sich pro Dokument automatisch mit den richtigen Werten.
Wichtig: Aktivierst du das Modul, ändert sich zunächst nichts an deinen PDFs. Erst wenn du selbst ein Design wählst und auf „Speichern & Aktivieren“ klickst, greift dein neues Layout. Deine Live-Dokumente werden nie ohne deine Freigabe angefasst.
16 Design-Themes: gebrandete Perfex-PDFs auf einen Klick
Du musst nicht bei null anfangen. PDF Customizer Elements liefert 16 fertige Design-Themes – Midnight, Azure, Coral, Forest, Emerald Gold, Royal Purple, Ocean, Graphite, Sunset, Teal und mehr. Ein Klick setzt den kompletten Look; deine Inhalte wie Logo, IBAN und Texte bleiben dabei erhalten.
Danach feilst du am Detail: Farben und Hintergründe pro Zone, dein eigenes PDF-Logo (etwa ein weißes Logo auf dunklem Header) und volles Tabellen-Styling mit Kopfzeilen-Farbe, Zebra-Zeilen, hervorgehobener Summenzeile und einem Akzent für den offenen Betrag. Für Statusmarkierungen setzt du Wasserzeichen wie „BEZAHLT“ oder „ENTWURF“ mit einstellbarer Deckkraft, Abdeckung und Winkel.
GiroCode & QR-Codes: Rechnungen per Banking-App bezahlen lassen
Ein Highlight für den deutschsprachigen Raum: der Scan-to-Pay-QR-Code. Du bettest einen GiroCode (EPC/SEPA) ins PDF ein – dein Kunde scannt ihn mit der Banking-App und die Überweisung ist mit IBAN, BIC, Empfänger und Betrag vorausgefüllt. Alternativ hinterlegst du einen Online-Rechnungslink oder deinen eigenen Bezahllink.
Weil weniger Reibung beim Bezahlen fast immer schnellere Zahlungseingänge bedeutet, ist der QR-Code mehr als Optik: Er senkt aktiv die Hürde zur Überweisung.
Perfex-Standard vs. mit PDF Customizer Elements
| Funktion | Perfex-Standard | Mit PDF Customizer Elements |
|---|---|---|
| Layout ändern | Template-Dateien & CSS bearbeiten | Visueller Drag-and-drop-Builder |
| Design-Vorlagen | Ein festes Standardlayout | 16 Themes auf Klick |
| Farben pro Zone | Sehr eingeschränkt | Kopf, Inhalt, Fuß frei |
| Tabellen-Styling | Kaum anpassbar | Zebra, Summen-Akzent, offener Betrag |
| Wasserzeichen | Nicht vorgesehen | Text, Deckkraft, Winkel einstellbar |
| Bezahl-QR-Code | Nicht enthalten | GiroCode, Rechnungs- oder Bezahllink |
| Vorschau | PDF neu erzeugen | Live-Vorschau auf echtem Dokument |
Welche Dokumente unterstützt das Modul?
Rechnungen, Angebote und Gutschriften – und jeder Dokumenttyp bekommt sein eigenes Design. So kann dein Angebot ruhig anders wirken als deine Rechnung, ohne dass du Vorlagen doppelt pflegst.
Deutsch und Englisch sind inklusive und vollständig übersetzbar – das PDF folgt automatisch der Sprache deiner Perfex-Installation.
Was kostet PDF Customizer Elements und was brauche ich?
Das Modul gibt es ab 69 € (Regular-Lizenz); die Extended-Lizenz für den erweiterten Einsatz kostet 199 €. Beide Lizenzen enthalten 12 Monate kostenlose Updates und 6 Monate Support. Voraussetzungen sind Perfex CRM 3.0 oder neuer und PHP 7.4+ (getestet bis 8.3). Es nutzt die PDF-Engine von Perfex – keine Drittdienste, keine kostenpflichtigen Bibliotheken.
Nach dem Kauf erhältst du sofort deinen Lizenzschlüssel; der eingebaute Updater hält das Modul aktuell. Jedes Paket durchläuft vor der Auslieferung einen serverseitigen Malware-Scan, und die Bezahlung läuft sicher über Stripe. Details zu Installation und Lizenzierung findest du im Hilfe-Center.
Am besten probierst du es selbst aus: In unserer Live-Demo testest du PDF Customizer Elements in einer echten Perfex-Installation. Die Demo wird alle 30 Minuten zurückgesetzt (Login: demo / demo123). Weitere Erweiterungen findest du im Modul-Katalog.
Häufige Fragen
Muss ich programmieren können?
Nein. Der komplette Aufbau läuft visuell per Drag-and-drop. Merge-Tags fügst du per Klick ein – Template-Dateien oder CSS musst du nicht anfassen.
Ändert das Modul meine bestehenden PDFs sofort?
Nein. Nach der Aktivierung bleibt alles wie bisher, bis du selbst ein Design wählst und auf „Speichern & Aktivieren“ klickst.
Funktioniert der GiroCode mit deutschen Banking-Apps?
Ja. Der GiroCode folgt dem EPC/SEPA-Standard und füllt in gängigen Banking-Apps IBAN, BIC, Empfänger und Betrag vorab aus.
Welche Dokumenttypen kann ich gestalten?
Rechnungen, Angebote und Gutschriften – jeweils mit eigenem Design.
Welche Perfex- und PHP-Version brauche ich?
Perfex CRM 3.0 oder neuer und PHP 7.4+ (getestet bis 8.3). Es sind keine Drittdienste nötig.
Was bekomme ich beim Kauf?
Das Modul zum Hochladen, englische Dokumentation, Changelog & Lizenz, 12 Monate Updates und 6 Monate Support – plus sofortigen Lizenzschlüssel und Auto-Update.
Bereit für PDFs, die wie deine Marke aussehen? Sieh dir PDF Customizer Elements an und teste den Builder direkt in der Live-Demo. In wenigen Minuten steht dein erstes gebrandetes Rechnungslayout – ganz ohne Entwickler.